El mafioso Julian Ricori lleva a uno de sus hombres ante el doctor Lowell. Una dolencia inexplicable que lo mantiene paralizado en un estado de terror hasta la muerte. Lowell inicia una investigación que lo lleva a descubrir a una dama de la magia negra, Madame Mandilip, que utiliza sus conocimientos místicos para robarle el alma a sus víctimas y trasplantarla a muñecos que le sirven como esclavos para expandir su reinado de miedo.