Cuando la joven Coddie, conocida en todo el pueblo por su fealdad, es transformada por un hada en una mujer bellísima, la vida empieza a sonreírle, embelesa a todos y obtiene todo lo que quiere. Sube los escalones sociales hasta volverse reina, desencadena pasiones y provoca guerras allá por donde va, y poco a poco va descubriendo que su nueva apariencia es en realidad una maldición... Una fábula venenosa y cruel, donde la estética de Kerascoët mezcla con sutileza art nouveau y estampas japonesas.