A los 9 años, José María vive la noche de Reyes con un gran misterio y el miedo a que si se despierta no le dejen los regalos que ha pedido. Pero un ruido desvela su sueño y, a través de una rendija, ve las barbas de Melchor y Gaspar y el gran turbante de Baltasar, el rey negro, su preferido. Asustado y confundido, no se le ocurre otra cosa que ocultarse en un gran saco de carbón destinado a los niños malos, que no se merecen los obsequios de Sus Majestades de Oriente. A lomos de un camello mágico recorrerá las casas de la ciudad con la comitiva real, en una aventura que jamás podrá olvidar y cuyo final solo está al alcance de los niños buenos que lean este cuento, ilustrado por Raúl Arias.