¿Por qué Papá Noel nunca le trae regalos a la pequeña Gwyneth? Marley, su padre, quiere descubrir la verdad. Junto a la niña, su alegre hermana Holly y el misterioso Nanook, parte desde Skagway, su pueblo en Alaska, en busca de unas tierras de leyenda donde los habitantes hablan con los animales y el aire huele a malvavisco. ¿Estarán preparados para un hallazgo que cambiará sus vidas para siempre?