El asesinato del procurador de justicia Roberto Palacios, ex marido de Bertha, lleva a ésta a contactar con el investigador Miguel Ángel Morgado, personaje que ya conocimos en Mexicali City Blues. Un mexicano inconformista y defensor de los derechos humanos que vive en la frontera entre México y Estados Unidos, que se verá involucrado en una serie de asesinatos cuyos orígenes parecen estar en un hecho ocurrido en 1963: la misteriosa muerte de Emilio Esquer, padre de Bertha y gobernador de Baja California, que según la versión oficial murió de un paro cardiaco en su propio automóvil. Aunque otras fuentes señalan que se encontraba en un motel con una mujer en el momento de su muerte. ¿Cómo fueron realmente estas muertes? ¿Quién o quiénes los mataron? ¿Por qué? ¿Fue asesinado? ¿Qué papel jugaron su esposa e hijos?
Morgado es el prototipo de los habitantes fronterizos. Un hombre obsesionado por la verdad. Estamos ante una nueva entrega de las peripecias de este defensor de los derechos de los más desprotegidos. Novela donde los muertos tienen la última palabra: la clave de verdades largas, criminalmente ocultas.