Charley Moon es un muchacho despreocupado que vive con su padre en un viejo molino que se cae a pedazos en los humedales de Little Summerford, una aldea en la campiña inglesa. Andando el tiempo, Charley se alista en el Ejército y le toca participar en la función de Navidad: esto le abre una puerta inesperada al mundo de la actuación. Charley, con su natural gracia y su don para la música, posee una habilidad única para provocar al mismo tiempo risas y lágrimas en sus espectadores. Un buen día, un empresario de teatro descubre su talento y lo catapulta al éxito en las tablas del West End londinense. Años después, su gloria se desvanece sin que nadie sepa cómo. Muchos se preguntan qué habrá sido de aquel chico expansivo y alegre, y si algún día volverá para retomar las cosas donde las dejó.