Estamos en el Catamount College durante los narcóticos setenta del pasado siglo, y la joven Gillian Brauer se ha enamorado con desesperada inocencia: de la poesía, del carismático profesor André Harrow, de la singular escultora que éste tiene por esposa, de la apartada mansión donde la pareja ejerce su anomalía y de las misteriosas nocturnidades que allí acontecen...