Milán 1498. Leonardo da Vinci está terminando su "Ultima cena" para Santa María delle Grazie, un fresco en el que lleva tres años trabajando. Pero topa con un gran escollo: el maestro no encuentra un modelo en que inspirarse para el rostro de Judas. Hasta que cruza en su camino Joachim Behaim, un honesto comerciante alemán que llega a Milán para cobrar una deuda de un susurero y se enamora de una joven, que resulta ser hija del deudor. Leonardo se inspirará en él para pintar al discípulo que traicionó a Jesus y al apropiarse el pintor de su rostro, la vida de Joachim cambiará para siempre...