Un niño un tanto melancólico llamado Arthur encuentra en el bosque una pequeña hada llamada Potilla, que es caprichosa y malhumorada, diferente pues a las hadas que él imaginaba. Se trata de un cuento de hadas «no al uso», ya que Potilla prácticamente obligará a Arthur a que la ayude a encontrar los gorros que le han robado a los habitantes de su pueblo, y sin los cuales no pueden regresar a su reino.